MUNICH PRIVATE EQUITY PARTNERS

Your access to the world´s top private equity investments

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Your access to the world´s top private equity investments

Wir erstellen fokussierte Portfolios und schaffen Zugang zu den besten Lower Mid-Market Buyout Fonds in Europa und Nordamerika.

1

in

1

Fokus & Interessengleichheit
Eine Produktlinie in einer Anlageklasse

100+

Lower Mid-Market Spezialist
Fondsinvestitionen
seit 2011

94%

Marktzugang
Stark überzeichnete Fondsinvestitionen

3,9x

Outperformance
Durchschnittlicher
Exit-MOIC*

* Brutto-Multiplikator auf das investierte Kapital bei 95 vollständigen Realisationen.

Wir erstellen fokussierte Portfolios und schaffen Zugang zu den besten Lower Mid-Market Buyout Fonds in Europa und Nordamerika.

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Fokus & Interessengleichheit
Eine Produktlinie in einer Anlageklasse

100+

Lower Mid-Market Spezialist
Fondsinvestitionen
seit 2011

94%

Marktzugang
Stark überzeichnete Fondsinvestitionen

3,9x

Outperformance
Durchschnittlicher
Exit-MOIC*

* Brutto-Multiplikator auf das investierte Kapital bei 95 vollständigen Realisationen

Die heutige Zeit verlangt nach Private Equity

Anhaltende Unsicherheit an den Finanzmärkten und hohe Inflation erzeugen Druck auf institutionelle Portfolios. In diesem herausfordernden Umfeld gewinnen alternative Investments an Bedeutung. Private Equity ist die etablierteste und bewährteste Anlageklasse innerhalb der alternativen Anlagen mit einem sehr attraktiven Chancen-Risiko-Profil. Dachfonds sind das ideale Instrument, um an den überdurchschnittlichen Renditen der Anlageklasse zu partizipieren und zugleich das Risiko durch angemessene Diversifikation auf ein Minimum zu senken.

Zugang zur Fonds-Elite entscheidet über Outperformance

Bei Private Equity ist die Qualität der Fondsmanager essentiell für den Anlageerfolg. Diese Überzeugung treibt uns an. Und durch unseren Pure-Play-Ansatz – eine Produktlinie in einer Anlageklasse – sind wir in der Lage unablässig und ausdauernd am Zugang zu den Top-Fonds zu arbeiten. Das Resultat: Unsere Investoren können in die nachweislich erfolgreichsten Buyout- und Growth-Fondsmanager im attraktiven Lower Mid-Market Segment Europas und Nordamerikas investieren.

Die heutige Zeit verlangt nach Private Equity

Anhaltende Unsicherheit an den Finanzmärkten und hohe Inflation erzeugen Druck auf institutionelle Portfolios. In diesem herausfordernden Umfeld gewinnen alternative Investments an Bedeutung. Private Equity ist die etablierteste und bewährteste Anlageklasse innerhalb der alternativen Anlagen mit einem sehr attraktiven Chancen-Risiko-Profil. Dachfonds sind das ideale Instrument, um an den überdurchschnittlichen Renditen der Anlageklasse zu partizipieren und zugleich das Risiko durch angemessene Diversifikation auf ein Minimum zu senken.

Zugang zur Fonds-Elite entscheidet über Outperformance

Bei Private Equity ist die Qualität der Fondsmanager essentiell für den Anlageerfolg. Diese Überzeugung treibt uns an. Und durch unseren Pure-Play-Ansatz – eine Produktlinie in einer Anlageklasse – sind wir in der Lage unablässig und ausdauernd am Zugang zu den Top-Fonds zu arbeiten. Das Resultat: Unsere Investoren können in die nachweislich erfolgreichsten Buyout- und Growth-Fondsmanager im attraktiven Lower Mid-Market Segment Europas und Nordamerikas investieren.

SPEZIALIST


Spezialisierter
Private-Equity-Investor mit Fokus
auf das europäische und
und nordamerikanische Lower
Mid-Market Buyout Segment

ZUGANG


Nachgewiesener Zugang
zu den besten
und gefragtesten
Lower Mid-Market Buyout Managern
in den etablierten Märkten

OUTPERFORMANCE


Fokus auf
etablierte Fondsmanager,
die kontinuierlich
Überrenditen erzielt haben
 

MPEP Focus & Alignment

FOKUS & INTERESSENGLEICHHEIT

Alleinige Konzentration auf
Primary-Private-Equity-Fonds
sichert die volle Übereinstimmung
der Interessen von MPEP und
seinen Investoren.


Die MPEP Dachfonds ermöglichen Investoren die Beteiligung an sorgfältig ausgewählten Private-Equity-Portfolios und schaffen hierbei Zugang zu den gefragtesten Lower Mid-Market Buyout Managern, die sich in der Vergangenheit kontinuierlich durch herausragende Performance bewährt haben. Unsere Dachfonds-Programme konzentrieren sich auf zwei Anlageregionen.

Nordamerika
Der US-amerikanische Private-Equity-Markt ist der größte und etablierteste der Welt. Investoren profitieren von einer Vielzahl an attraktiven Eigenschaften. Dazu gehören zum Beispiel liquide Kapitalmärkte, ein großer Pool an erfahrenen Management Teams, günstige Besteuerung, eine innovationsfreudige Unternehmenskultur sowie ein großer und vergleichsweise homogener Binnenmarkt.

Europa
Nach Nordamerika ist Europa der am weitesten entwickelte und wichtigste Private Equity Markt. Trotz der zunehmend zentralisierten Gesetzgebung auf EU-Ebene bleibt Europa eine diverse Investmentregion mit verschiedenen Kulturen, Arbeitsweisen und Rechtssystemen. Diese Vielfalt bietet lokalen und Sektor fokussierten Private-Equity-Managern ein breites Spektrum an Möglichkeiten Mehrwert zu schaffen.


MPEP I
MPEPs erstes Dachfondsprogramm wurde im Jahr 2014 aufgelegt und sammelte 131 Mio. € ein. MPEP I hat in 13 Private-Equity Fonds investiert.

MPEP II
Im Jahr 2015 legte MPEP das zweite Programm auf. Die Kapitalzusagen beliefen sich in Summe auf 86 Mio. €. Insgesamt hat MPEP II 13 Investitionen in Private-Equity-Fonds getätigt.

MPEP III
Die Auflage von MPEP III erfolgte im Jahr 2017. Investoren leisteten Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt 162 Mio. €. MPEP III hat in 20 Private-Equity-Fonds investiert.

*bezieht sich auf MPEPs Kernstrategie exklusive Asien und Secondary Dachfonds-Programme


Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen können institutionelle Anleger ein Private-Equity-Portfolio passgenau auf ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen.

MPEP entwickelt diese exklusiven Lösungen mit individuell zugeschnittenen Spezifikationen in Bezug auf folgende Kriterien:

  • Anlageregion
  • Investitionsphase
  • Marktsegment
  • Branchenfokus

Das Mandat umfasst die Konzeption und Planung der Anlagestrategie in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden, die Umsetzung dieser Strategie mit dem vom Kunden gewünschten Maß an Einfluss auf die tatsächlichen Investitionsentscheidungen sowie die Verwaltung des Private-Equity-Portfolios.

Ob Sie sich für eine flexiblere Portfoliokonstruktion, Nischenmärkte zur Ergänzung Ihres bestehenden Portfolios oder den Zugang zu einer maßgeschneiderten Dienstleistung interessieren: Ein Managed Account bei der MPEP bedeutet für Sie die Kombination unserer Fachkenntnisse, unseres Netzwerks und unseres Zugangs zu den besten Private-Equity-Fonds nach Ihren individuellen Bedürfnissen.

PORTFOLIO

MPEP bietet den Zugang zu den weltweit besten und nachgefragtesten Private-Equity-Managern. Diese Manager verfügen über die Leidenschaft und das Fachwissen sowie eine klare Vision, wie sie gemeinsam mit ihren Zielunternehmen Wert schaffen können. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl bestehender Beziehungen mit teils deutlich überzeichneten Fonds.

AccelKKR

Accel-KKR

Accel-KKR ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die von ihren Niederlassungen in Menlo Park, Kalifornien, Atlanta, Georgia (beide USA) sowie London (Großbritannien) ausschließlich in mittelständische Software- und Technologieunternehmen investiert. Der Fondsmanager konzentriert sich bei der Wertschöpfung in den Portfoliounternehmen auf profitables Wachstum und nicht auf Financial Engineering. Zu typischen Transaktionen von Accel-KKR gehören Akquisitionen von Gründerunternehmen oder Privatunternehmen, Übernahmen einzelner Abteilungen oder Geschäftseinheiten von Börsenunternehmen, Take-Private-Transaktionen und strukturierte Minderheitsbeteiligungen.

Carlyle Europe Technology Partners

Carlyle Europe Technology Partners

Carlyle Europe Technology Partners (CETP) ist ein europaweit investierender Wachstums- und Small-Cap-Buyout-Fonds, der hauptsächlich in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen investiert. CETP strebt eine Partnerschaft mit Unternehmern und den Managementteams an und investiert in der Regel in Firmen mit hohem Wachstumspotenzial und Unternehmenswerten zwischen 25 und 250 Millionen Euro.

Corpfin

Corpfin Capital

Corpfin Capital wurde 1990 gegründet und ist einer der etabliertesten spanischen Private-Equity-Manager im mittleren Marktsegment. Corpfin geht in der Regel Mehrheitsbeteiligungen ein. Das Investmentteam verfügt über ein starkes Netzwerk, das den direkten Zugang zu Unternehmen gewährleistet. Eine weitere nachgewiesene Stärke des Managers ist die Fähigkeit, ausgefeilte und flexible Strukturierungslösungen für seine Zielinvestitionen zu entwickeln.

Industrial Growth Partners

Industrial Growth Partners

Industrial Growth Partners (IGP) ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf private Unternehmen im unteren Marktsegment spezialisiert hat. IGP ist eine der wenigen Investmentfirmen in den USA, die sich ausschließlich auf das verarbeitende Gewerbe konzentrieren. Das Unternehmen tätigt häufig Transaktionen, die mit einem Eigentümerwechsel einhergehen und stellt den Unternehmen Wachstumskapital zur Verfügung, um zu expandieren. Die Manager von IGP bringen einzigartige Branchenerfahrung und Spezialwissen in die Managementteams ihrer Portfoliounternehmen ein, um das transformative Wachstum mitzugestalten.

Inverness

Inverness Graham

Inverness Graham, mit Hauptsitz in Newtown Square, Pennsylvania (USA), ist eine operativ stark involvierte Investmentgesellschaft, die sich auf wachstumsstarke, innovative Fertigungs-, Technologie- und Dienstleistungsunternehmen fokussiert. Inverness Graham wurde von leitenden Angestellten der Graham Group, einem multinationalen Industriekonzern in Familienbesitz, gegründet. Inverness Graham arbeitet mit vielfältigen Unternehmen zusammen, die in wachsenden Märkten wettbewerbsfähig sind, einen starken nachhaltigen Cashflow aufweisen und kapitaleffizient arbeiten.

Keensight

Keensight Capital

Keensight Capital (Keensight) ist ein europaweit investierender Manager mit Fokus auf Growth Buyout mit Hauptsitz in Paris (Frankreich). Keensight verfügt über umfassende Erfahrung im Gesundheitswesen und der Informationstechnologie. Der Fondsmanager arbeitet mit den Managementteams von schnell wachsenden und profitablen Unternehmen zusammen, deren Wert zwischen 20 und 200 Millionen Euro liegt. Keensight stellt seinen Portfoliounternehmen Kapital, strategische wie auch operative Unterstützung zur Verfügung.

Livingbridge

Livingbridge

Livingbridge ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Ersatzkapital, Management-Buyout, Secondary-Buyout und Management-Buy-ins im unteren und mittleren Marktsegment spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert nicht in Start-Ups oder tätigt Frühphaseninvestitionen. Livingbridge beteiligt sich mit zwei bis 70 Millionen britischen Pfund an schnell wachsenden Unternehmen. Mit Niederlassungen in London, Birmingham und Manchester (Großbritannien) und einem Büro in Melbourne (Australien) verfügt Livingbridge über Teams vor Ort, die ihre Portfoliounternehmen täglich unterstützen können.

Mangrove

Mangrove Equity Partners

Mangrove Equity Partners (Mangrove) ist eine Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Tampa, Florida (USA), die sich auf das untere Marktsegment spezialisiert hat. Mangrove fördert Eigentümer und Managementteams bei Management-Buyouts, Management-Buy-ins, Mehrheitsrekapitalisierungen, Familiennachfolgen und Branchenkonsolidierungen in den USA. Der Eckpfeiler des Mangrove-Modells besteht darin, nordamerikanische Unternehmen nach dem Kauf durch strategische, operative und finanzielle Maßnahmen zu verbessern und zu professionalisieren.

Seidler

Seidler Equity Partners

Seidler Equity Partners (Seidler) ist ein in Los Angeles (USA) ansässiger Fondsmanager, der sich auf Wachstumsinvestitionen im unteren nordamerikanischen Mittelstand konzentriert. Seidler fokussiert sich auf Unternehmen mit hohem organischen Wachstumspotential, die in einer bestimmen Nische Marktführer sind. Die Investmentgesellschaft hat sich auf komplexe Transaktionen spezialisiert: Kauf von Minderheitsbeteiligungen, Verwendung von geringem bzw. keinem Fremdkapital und eine langfristige Perspektive.

Shamrock

Shamrock

Shamrock Capital Advisors (Shamrock) ist eine Private-Equity-Gruppe, die Unternehmen in Partnerschaft mit dem bestehenden Management erwirbt, verwaltet und ausbaut. Shamrock ist spezialisiert auf Management-Buyouts, Rekapitalisierungen von eigentümerngeführten Unternehmen, Konsolidierungsstrategien und Familiennachfolge. Sie unterstützen die bestehenden Managementteams bei der ergebnisorientierten, strategischen Planung, operativer Verbesserung sowie Verkaufs- und Marketingstrategien. Shamrock konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit kleinen bis mittelgroßen, profitablen Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 5 bis 50 Millionen US-Dollar und einem positiven EBITDA.

Tenzing Private Equity

Tenzing Private Equity

Tenzing Private Equity Ltd. (Tenzing) ist ein 2015 gegründeter, unabhängiger Private-Equity-Fondsmanager, der Buyout-Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen tätigt. Bekannt ist der Fondsmanager vor allem für seine strengen Auswahlkriterien, mit denen er wachstumsstarke, etablierte Geschäftsmodelle identifiziert, die zudem skalierbar sind. In Konsequenz seiner Auswahlkriterien beteiligt sich Tenzing vor allem an Technologieunternehmen bzw. technologiebasierten Geschäftsmodellen, die das Potential für eine Marktführerschaft aufweisen oder bereits eine marktführende Position innehaben.

Xenon Private Equity

Xenon Private Equity

Xenon Private Equity (Xenon) verfügt über ein Team mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Familienunternehmen, die nach operativer Unterstützung für Übergangs-, Ersatz- oder Wachstumsprojekten suchen. Xenon tritt als Miteigentümer auf und sieht sich für die Steuerung der Geschäftstätigkeit der Portfoliounternehmen verantwortlich. Das Team besteht aus Fachleuten mit industriellem und operativem Hintergrund, die ihre Expertise als Investoren in kleinen und mittleren Unternehmen aufgebaut haben.

PHILOSOPHIE

MARKTFOKUS

Private Equity bezeichnet Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen. Die Anlageklasse weist eine vergleichsweise geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen auf und generiert langfristig überdurchschnittliche Renditen. Darum investieren die renommiertesten institutionellen Anleger in Private Equity. Wir bevorzugen bei unseren Investitionsprogrammen Fonds, die in etablierte, mittelständische Unternehmen in entwickelten Volkswirtschaften investieren. Denn diese Unternehmen bieten aus den nachfolgenden Gründen das beste Potential für überdurchschnittliche, risikobereinigte Renditen:

  • Ausgewogen: Vorteilhaftes Verhältnis von Private-Equity-Kapital gegenüber potentiellen Zielunternehmen im Mid-Cap-Segment
  • Konservativ: Geringere Einstiegsmultiplikatoren und moderate Fremdkapitalquoten tragen zu einem attraktiven Chancen-Risiko-Profil bei
  • Wertschöpfung: Mittelständische Unternehmen
    bieten ein sehr breites Spektrum nachhaltiger Wertschöpfungsmöglichkeiten
  • Flexibel: Vielzahl an Möglichkeiten Unternehmen zu verkaufen aufgrund einer großen Anzahl potentieller strategischer Käufer und Finanzinvestoren
MANAGERAUSWAHL

Wir begeistern uns für unsere Partner und möchten deren Organisation und deren Teams genau verstehen. Deshalb basiert unsere Fondsauswahl nicht ausschließlich auf Fakten und Zahlen. Sie fußt auch auf langfristigen, persönlichen Beziehungen, die für eine zuverlässige und erfolgreiche Partnerschaft mitentscheidend sind. Eine gründliche faktenbasierte Due Diligence ist dennoch obligatorischer Bestandteil, bevor ein Fondsmanager in Betracht gezogen wird. Unsere Auswahlkriterien:

  • Wir investieren in Marktführer für Unternehmensbeteiligungen in Einstiegs-, Entwicklungs- oder Exitphasen
  • Wir bevorzugen Manager mit einer differenzierten Strategie zur Beschaffung und Gewinnung wachstumsstarker Unternehmensbeteiligungen
  • Wir präferieren Manager, die strategisch entscheidende Vermögenswerte und langfristig wachsende Firmen schaffen
  • Wir suchen Fondsmanager mit einer nachweislich starken und wiederholt erbrachten Erfolgsbilanz unabhängig von Marktzyklen
  • Wir erstellen bewusst vielfältige Portfolios mit Managern verschiedener Anlagestile
  • Wir schätzen Partner mit etablierten und erfahrenen Managementteams

Unsere Werte verdeutlichen, was uns inspiriert, antreibt und welche Bedeutung die Beziehungen zu unseren Kunden, Partnern und Teammitgliedern für uns haben.


Wir agieren beim Kundenservice jederzeit nach den höchsten Standards

Fairness und Respekt gegenüber allen Beteiligten ist uns wichtig

Unser Ziel ist ein beständig positives Arbeitsumfeld

Unser Anspruch ist die kontinuierliche Verbesserung

Wir glauben, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten dazu beiträgt, langfristige Wertschöpfung für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft insgesamt zu fördern. Der langfristige Charakter und das Eigentumsmodell der Private-Equity-Anlageklasse fördert diesen Ansatz ganz wesentlich.

MPEP ist Unterzeichner der United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI).

MPEP berücksichtigt bereits seit vielen Jahren Nachhaltigkeitsrisiken (ESG), insbesondere branchenspezifische Risiken, bei seinen Investitionsentscheidungen. Jede Fondsanlagemöglichkeit wird aus ESG-Sicht bewertet. Die daraus resultierende ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Entscheidungsprozesses und wird dem Investitionsausschuss mitgeteilt. ESG ist dementsprechend in unsere internen Richtlinien integriert.

Die Vergütungspolitik von MPEP steht im Einklang mit der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken. Es werden keine Anreize gesetzt, die absehbar von negativen Auswirkungen ggf. in Kauf genommener Nachhaltigkeitsrisiken auf die langfristige Performance unberührt bleiben.

Keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die MPEP-Fonds sind überwiegend indirekt, d. h. über ihre Zielfonds, in verschiedene Portfoliounternehmen auf der ganzen Welt investiert. Viele dieser Portfoliounternehmen unterliegen derzeit noch keinen vergleichbaren Transparenzpflichten, wie sie die Verordnung (EU) 2019/2088 festlegt. Dies erschwert derzeit die Bewertung der nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088. Aus diesem Grund berücksichtigt MPEP derzeit keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Weitere Informationen zur Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) auf Ebene des MPEP V Europe SCSp in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie hier.

Weitere Informationen zur Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) auf Ebene des MPEP V North America SCSp in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie hier.

Weitere Informationen zur Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) auf Ebene des MPEP Fund SCA SICAV-RAIF – MPEP V Europe in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie hier.

Weitere Informationen zur Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) auf Ebene des MPEP Fund SCA SICAV-RAIF – MPEP V North America in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie hier.

* Offenlegung gemäß Verordnung (EU) 2019/2088

ÜBER UNS

Munich Private Equity Partners wurde im Jahr 2011 als Berater für Private-Equity-Investitionen gegründet und hat 2014 seinen ersten Dachfonds über den vollständig regulierten AIF-Manager MPEP Luxembourg Management S.à r.l. aufgelegt, der von der CSSF beaufsichtigt wird. Wir sind ein Spezialist für Private-Equity-Fondsinvestitionen mit Schwerpunkt auf dem Mittelstand, einem der attraktivsten Segmente im Hinblick auf risikobereinigte Renditen. Durch unseren proaktiven Ansatz und die etablierten Beziehungen zu einigen der der gefragtesten Fondsmanager im Lower Mid-Market Segment bieten wir unseren Kunden mit jährlichen Programmen einen Zugang zu hochwertigen Investitionen.

Wir konnten über Jahre hinweg den Zugang zu stark überzeichneten Top-Quartil-Fonds nachweisen. Unsere Teammitglieder haben teils sehr unterschiedliche Karrierewege, teilen jedoch die Leidenschaft für Private Equity und die Menschen, die dahinter stehen. Diese Leidenschaft und unser kontinuierlicher, proaktiver Ansatz sind ein wesentlicher Bestandteil der bisherigen Erfolge. Diese Herangehensweise ermöglicht es uns, uns in einem Umfeld mit zunehmendem Wettbewerb zu behaupten. Wir sind bestrebt uns kontinuierlich zu verbessern und unseren Kunden weiterhin den Zugang zu den weltweit besten Private-Equity-Fonds zu bieten.

Munich Private Equity Partners besteht aus der MPEP Luxembourg Management S.à r.l. (AIFM) und der Munich Private Equity Partners GmbH (Investmentberatung).

Christopher Bär

CHRISTOPHER BÄR

Christopher Bär ist Mitgründer und Geschäftsführer der MPEP. Er ist verantwortlich für das Portfolio-Management und ist Mitglied im Investitionsausschuss. Bevor er zu MPEP kam, war Bär seit 2008 in verschiedenen Tochterunternehmen der Muttergesellschaft von MPEP tätig. In seiner letzten Position war er bereits Mitglied des Investitionsausschusses, leitete die nordamerikanischen Private-Equity-Investitionen und saß in verschiedenen Advisory Boards von Private-Equity-Fonds.

Herr Bär hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann und hat an dem größten europäischen Forschungsprojekt zur Wertschöpfung bei Private-Equity-Buyouts mitgewirkt. Er hält den Titel Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Private-Equity-Industrie und ist ein anerkannter Branchenexperte.

David Schäfer

DAVID SCHÄFER

David Schäfer ist Mitgründer und Geschäftsführer der MPEP. Er ist verantwortlich für das Portfolio-Management und ist Mitglied im Investitionsausschuss. Herr Schäfer hat seit 2008 für verschiedene Gesellschaften in MPEPs Muttergesellschaft gearbeitet. Er ist gelernter Bankkaufmann und hat seine Karriere im Jahr 2000 bei der Helaba begonnen. Bevor er zu MPEPs Muttergesellschaft kam, hat Herr Schäfer seine Diplomarbeit in der Private-Equity-Abteilung einer deutschen Versicherung geschrieben.

Er studierte Finanzmanagement und internationale Wirtschaft und hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann sowie das Zertifikat als Private-Equity-Advisor von einer European Business School (EBS). Seit mehr als einer Dekade arbeitet Herr Schäfer bereits in der Private-Equity-Branche und sitzt in diversen Advisory Boards von Private Equity Fonds.

Liliane Armel

LILIANE ARMEL

Liliane Armel ist Geschäftsführerin der MPEP und seit seiner Eröffnung im Jahr 2014 im Luxemburger Büro tätig. Vor ihrer aktuellen Position war Armel in verschiedenen Führungspositionen bei Banken und Fondsverwaltungsgesellschaften in Belgien und Luxemburg tätig. Zuletzt arbeitete sie bei einem Dienstleister für Unternehmens- und Fondsverwaltungsservices.

Frau Armel hält einen B.S. in Finance von der Solvay Business School (ULB) und erwarb den CFA in 2004. Innerhalb der MPEP ist sie für die Bereich Risiko- und Liquiditätsmanagement, tägliche Geschäftsabläufe, Bewertung und Rechnungswesen verantwortlich.

Horst Güdel

HORST GÜDEL

Horst Güdel ist Mitgründer und Geschäftsführer der RWB Gruppe und MPEP, sowie Mitglied im Investitionsausschuss der MPEP. Herr Güdel ist gelernter Bankkaufmann mit mehr als 20 Jahren Erfahrung als Investmentmanager für Private-Equity-Dachfonds. Seit 2008 arbeitet Herr Güdel bereits mit Herrn Bär und Herrn Schäfer eng zusammen. Vor der Gründung der RWB und MPEP hat er für die Barclays Bank und BMW gearbeitet und hielt verschiedene Positionen in renommierten Bausparkassen.

Als Mitglied zahlreicher Advisory Boards von Private-Equity-Fonds weltweit verfügt er über ein hervorragendes internationales Netzwerk zu Managern der Investmentbranche. Herr Güdel hält Vorträge auf internationalen Konferenzen und publiziert regelmäßig Fachartikel zu Private-Equity-Themen.

News

Pressekontakt: Alexandra Jegers | Tel. +49 89 6666 94-568 | alexandra.jegers@mpe.ag

KARRIERE

Munich Private Equity Partners ist eines der führenden Private-Equity-Unternehmen in Europa mit Schwerpunkt auf das Lower Mid-Market Segment. Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld, das auf Wertschätzung, Leistung und unternehmerischem Denken basiert. Bei MPEP zu arbeiten bedeutet, sich intensiv mit dem Buyout-Segment weltweit auseinanderzusetzen und sich in einem erfolgreichen Unternehmen fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.

Offene Stellen


Kein passendes Stellenangebot dabei? Wir freuen uns auf Ihre Initiativbewerbung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an info@mpep.lu.

MITGLIEDSCHAFTEN

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26, rue Louvigny
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Besuchen Sie auch die Website von unserem Partnerunternehmen und Investmentberater Munich Private Equity Partners GmbH – www.mpep.com

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Die Produkte, Dienstleistungen, Informationen und/oder Inhalte auf dieser Website sind möglicherweise für Staatsbürger oder Bewohner bestimmter Länder nicht verfügbar oder zulässig..

Informationen auf dieser Website stellen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Anteilen an Investmentgesellschaften oder anderen Wertpapieren dar. Ein Angebot zur Investition, das auf dem Inhalt dieser Website basiert, kann nicht angenommen werden.

Jeder Besucher dieser Website ist an die hierin genannten Beschränkungen gebunden. Die Nichteinhaltung der Beschränkungen kann eine Verletzung der Vertriebs- bzw. Wertpapiergesetze des Herkunftslandes darstellen.

Eine Person, für die solche Beschränkungen gelten, darf die hier hinterlegten Informationen nicht aufrufen und sollte diese Website sofort verlassen.

Die hier hinterlegten Informationen richten sich an „sachkundige Anleger“ („Well-Informed Investors“) gemäß Artikel 2 des Luxemburger SIF Gesetzes vom 13. Februar 2007 in der jeweils geltenden Fassung. Die folgenden Informationen sind nicht für Sie geeignet, wenn Sie kein sachkundiger Anleger sind.

Wir hatten keinen vorherigen Kontakt mit Ihnen und hatten daher keine Möglichkeit festzustellen, ob Sie ein sachkundiger Anleger sind. Durch den fortgesetzten Besuch auf unserer Website bestätigen Sie die voranstehenden Aussagen.

Mit Betätigen der Schaltfläche „Fortfahren“ bestätigen Sie, dass Sie den oben beschriebenen Status als „sachkundiger Anleger“ erfüllen und dass der Zugang zu den Informationen nach den Gesetzen Ihres Herkunftslandes zulässig ist.

ENTWICKLUNG DES RWB EVERGREENS

Information concerning voting rights policy

Goal of voting rights policy

For us as an AIFM the highest priority is to preserve and handle the interests of our investors. In this context, the AIFM considers it as its duty exercising the voting rights attached to the managed assets.

The goal of our voting rights policy is to describe how and according to which principles the AIFM exercises its voting rights associated with the investments of our managed AIFs at the general meetings. Particular attention is paid to ensure that the exercise of voting rights is in line with investors’ interests and the Fund’s investment policy.

Based on the low percentage of voting rights held an AIF has little influence to the target funds and their management. Typically the quota is far from holding blocking minorities as well as exceeding relevant thresholds
(3 %, 5 %) for securities markets. Moreover in general meetings nearly all voting rights are present. The scope of decisions to be taken is anyhow limited. Instead most relevant aspects are dealt within the target funds constitutional documents.

In very unusual cases, an AIF managed by us may hold shares in operating companies, in particular after a “distribution in kind” from a target fund. It is not intended to hold such investments for a longer term.

Principles of voting rights policy

The AIFM supports all sustainable measures of an active corporate governance policy which increase the long-term value of our investments in the interest of our investors.

In general the AIFM exercises voting rights attached to the managed assets in particular if it seems to be necessary to preserve investors’ interests or to be in line with Fund’s investment policy and always taking into account the resulting costs. Depending on the place of meeting the AIFM exercises voting rights itself or through a representative.

In the event that voting rights are exercised, the AIFM acts independently of the interests of third parties and exclusively in the best interests of the AIF and its investors as well as in consideration of the integrity of the market.

As part of its responsibility for managed client funds, the AIFM fulfills this obligation according to the following criteria:

Investor interests

Each interest should basically have the same voting right.

Quality of management

Members of board (executive board, supervisory board, board of directors) should be competent and largely independent and not subject to conflicts of interest.

Remuneration

The remuneration of members of board should be transparent and linked to the long-term success of the company.

Impartiality of auditor

The auditor, which is engaged for the review of the annual financial statements, should be independent and impartial. Remuneration should be in line with the market standard.

Reporting

Reporting should ensure the maximum transparency regarding business situation and development.

Regarding equity investments

Dividend policy

The dividend policy should be in line with the financial result of the company, the long-term corporate strategy and adequate to industry.

Capital measures and repurchase of shares

Capital measures should increase long-term value of the company. Each investor should have the same right regarding share buybacks.

Complaints Handling

MPEP Luxembourg Management S.à r.l. has implemented procedures for managing customer complaints which complies with the requirements of CSSF Circular 17/671 and CSSF Regulation 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaints.

Any complaint concerning the funds or the management company may, together with a brief subscription of your contractual relationship with us, the problem that caused the complaint and supporting documents, be sent to:

MPEP Luxembourg Management S.à r.l.
To the attention of the Compliance Officer
26, route Louvigny
L-1946 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg


or via e-mail to compliance@mpep.lu

We will treat your complaint as follows:

  • An acknowledgement letter or email will be sent to you within ten business days as of the receipt of the complaint if the complaint cannot be closed before this timeline.
  • An update letter or email will be sent to you every four weeks to inform you of the progress of your complaint.
  • A final letter will be sent to you to inform you on the outcome of our investigation and the actions taken to resolve the complaint.

Where, in the first instance, you obtained no or a dissatisfactory answer, you may refer to our management board, including the information as above and a detailed and chronological statement of the steps already taken, to:

MPEP Luxembourg Management S.à r.l. To the attention of the Board of Directors 26, route Louvigny L-1946 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg or via e-mail to info@mpep.lu.

Please be aware that there is an out-of-court dispute settlement procedure with the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“the CSSF”), the Luxembourg financial services regulator.

Where a customer did not receive a response or satisfactory response within one month of a complaint being submitted to us, you may refer your complaint to the CSSF by the following means:

either by mail addressed to:

Commission de Surveillance du Secteur Financier
283, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg

or by e.mail at the following address: direction@cssf.lu